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理财规划师(濮阳远程教育)


 学习网址: http://hengda.cne163.net/zsfa.aspx?kc=lcghs

    理财规划师是现在非常紧缺的一项职务,他主要是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财无关我们总资产是多少,钱少也需要合理的理财,只有这样才能更好的规划未来。

    理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

    理财规划师的工作内容主要包括:必要的资产流动性、合理的消费支出、实现教育期望、完备的风险保障、合理的纳税安排、积累财富、财产分配与传承等。

    我们的主要培训对象主要是包括:


   (1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。


   (2)证券公司的投资顾问和客户经理。


   (3)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。


   (4)信托投资、房地产、、等相关人员。


   (5)各行各业的高级管理人员。


   (6)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。


   (7)有志于从事理财规划的人员。


   (8)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。


   (9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

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